Hjelpesenter

Finn svar og guider for å bruke Nyrge-plattformen.

Administrere kontakter

Kontakter er hjertet i CRM-systemet. Her lagrer du informasjon om kunder og potensielle kunder.

Opprette en kontakt

  1. Gå til CRM → Kontakter
  2. Klikk + Ny kontakt
  3. Fyll inn navn, e-post, telefon og eventuelt bedriftsinformasjon
  4. Velg kilde (f.eks. «Kontaktskjema», «Telefon», «Anbefaling»)
  5. Klikk Lagre

Automatisk opprettelse

Kontakter opprettes automatisk når noen sender en henvendelse via kontaktskjemaet på nettsiden din. Kilden settes til «Kontaktskjema» og en aktivitet logges med meldingen.

Kontaktdetaljer

På kontaktkortet finner du:

  • Grunnleggende info: Navn, e-post, telefon, bedrift
  • Status: Ny, Kontaktet, Kvalifisert, Kunde, Tapt
  • Aktivitetslogg: Alle hendelser knyttet til kontakten
  • Oppgaver: Oppfølgingsoppgaver med frist
  • Fakturaer: Oversikt over fakturaer sendt til kontakten (krever Faktura-modulen)
Tips: Bruk statusfeltet aktivt for å holde oversikt over hvor kunden er i salgsprosessen.

Fant du ikke det du lette etter?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Kontakt oss